牛用医薬品およびワクチン市場:成長分析、市場動向、主要企業と革新、2025年~2032年の展望と予測
2023年時点で、世界の牛用医薬品およびワクチン市場の規模は28億6,300万米ドルでした。予測によると、同市場は2032年までに46億7,516万米ドルに達すると見込まれており、予測期間中(2025年〜2032年)の年平均成長率(CAGR)は5.60%となっています。この堅調な成長は、家畜の健康に対する意識の高まり、牛の飼養頭数の増加、政府による支援施策の強化が背景にあります。
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牛用医薬品およびワクチン市場とは、牛の疾病の治療・予防・管理を目的とした医薬品およびワクチンの開発、製造、流通に関わる世界的な産業を指します。本市場には、抗生物質、駆虫薬、ホルモン療法、各種ワクチン(細菌性・ウイルス性・寄生虫性疾患用)など幅広い製品が含まれます。牛の健康を維持し、生産性を向上させ、疾病による死亡率を減らすことが、最終的に食料安全保障の確保につながることがこの産業の根幹にあります。
乳用牛・肉用牛産業の成長、家畜特有および人畜共通感染症(ズーノーシス)の拡大、家畜衛生管理への需要増加が、この市場の拡大を後押ししています。牛は、世界の食料供給の中核を担っており、牛乳、牛肉、革製品、労働力の供給源として重要な存在です。これに伴い、家畜の健康と病気への耐性を維持することへの要求が高まっています。牛呼吸器病(BRD)、口蹄疫(FMD)、乳房炎などの疾患は、貿易・生産性に影響を及ぼすため、政府や民間団体は、ワクチン接種キャンペーンや疾病監視の取り組みを強化しています。
市場規模
北米市場の状況
北米の牛用医薬品およびワクチン市場は、2023年に8億1,935万米ドル規模であり、2025年〜2032年にかけて年平均成長率4.80%で拡大すると予測されています。進んだ獣医インフラ、高い乳製品・肉製品の消費、厳格な規制体制が、この地域の市場成長を支えています。
市場動向(成長要因・抑制要因・機会・課題)
成長要因:牛の感染症およびズーノーシスの増加
世界各地で牛の感染症が広がっており、これが市場成長の主要な原動力となっています。牛呼吸器病(BRD)、口蹄疫(FMD)、牛ウイルス性下痢(BVD)、乳房炎などの疾患は、乳量の減少、肉質の低下、貿易制限などにより、畜産業に経済的損失をもたらします。特にアジア太平洋およびラテンアメリカでは、畜産の産業化が進んでいることから影響が顕著です。
世界動物保健機関(OIE)によると、FMDだけで年間100億米ドル以上の経済損失が発生していると推定されています。ブラジルやインドでは、国家レベルのバイオセキュリティ政策や予防接種キャンペーンが実施されており、これにより治療薬やワクチンの需要が拡大しています。
また、米国および欧州では、牛ウイルス性下痢(BVD)が牛群の60〜70%に感染しており(NAHMS調査)、これがワクチンや診断技術の需要を押し上げています。
抑制要因:高コストと地方部でのアクセス制限
発展途上国を中心に、獣医医薬品やワクチンのコストが高いこと、地方農家が正規の獣医サービスにアクセスできないことが、市場拡大を阻む要因となっています。南アジア、ラテンアメリカ、アフリカの農村部では、冷蔵輸送設備や獣医師の不足により、適時なワクチン接種や治療が困難な状況が続いています。
FAOのデータによると、バングラデシュやエチオピアでは60%以上の農家が公的な獣医サービスをほとんど利用できていません。このようなサービスギャップが、早期診断の遅れや不完全な治療を招き、病気の再発につながっており、特に新興市場での浸透を阻む大きな壁となっています。
機会:畜産テクノロジーと精密畜産の進化
ウェアラブルセンサー、スマートトラッカー、AIによる病気予測、精密畜産(PLF)の普及により、牛の健康状態をリアルタイムで監視し、適切なワクチン接種や治療を行うことが可能になりました。これにより、治療の精度向上、薬剤の乱用防止、家畜の福祉向上など、多くの利点がもたらされています。
課題:抗菌薬耐性(AMR)と規制強化
抗菌薬の過剰使用による耐性菌の拡大が世界的な懸念となっており、これが牛用医薬品市場にとって大きな障害となっています。EUでは2023年に、家畜への予防的抗生物質投与を全面禁止とし、ワクチンと衛生管理への移行が求められています。
この規制強化は長期的には持続可能性の向上につながる一方で、製薬企業にとっては研究開発(R&D)の負担増加や、従来製品からの転換を迫られるリスクとなっています。
地域別分析
北米は乳牛・肉牛の生産性が高く、ZoetisやElancoなどの企業に支えられてワクチン開発でもリードしています。ヨーロッパではドイツ、フランス、オランダが主導し、抗生物質使用規制や国家主導の家畜健康プログラムを推進しています。
アジア太平洋では、中国・インドを中心に牛の飼養頭数が増加し、獣医インフラも整備されつつあるため、最も急成長している地域です。特にインドでは、「Rashtriya Gokul Mission」により口蹄疫とブルセラ病の全国的な予防接種が進行中です。
ラテンアメリカでは、ブラジルとアルゼンチンが主導し、輸出向け牛肉の安全性向上を背景に市場が拡大。中東・アフリカでは、獣医サービスへのアクセスは依然として限定的ですが、国際支援や技術導入により徐々に改善が見られています。
競合分析(主要企業の概要)
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Boehringer Ingelheim:動物用医薬品分野で世界的リーダー。買収を通じた製品拡充に積極的。
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MSD Animal Health:多様なワクチンと継続的な技術革新で知られる。
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Sanofi (Merial):高品質なワクチンと世界的流通ネットワークを保有。
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Indian Immunologicals:アジア太平洋地域における手頃で効果的なワクチンの大手。
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Bayer HealthCareおよびCEVA:研究開発への投資と多角的な製品ポートフォリオを有する。
その他の注目企業には、Jinyu Group、Cavet Bio、CAHIC、Tecon Group、Biogenesis Bagú、BIGVET Biotech、Brilliant Bio Pharma、ME VACなどがあり、製品革新、地域浸透、価格戦略、認可取得の面で競争しています。
2025年1月、Virbacは米国で牛の呼吸器および生殖機能に関する新製品4種を発売し、市場シェア拡大を狙います。
2025年2月にはGenvax Technologiesが新型ワクチンのUSDA承認に向けた重要な進展を報告。United Animal Healthなどの出資を受け、革新的ワクチンの開発を加速。
2024年3月には、Boehringer Ingelheimがペット向け慢性疾患治療薬に特化したSaiba Animal Health AGを買収し、動物用医薬品の研究パイプラインを強化しました。
牛用医薬品およびワクチン市場:市場セグメント分析
タイプ別
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医薬品
- 抗生物質
- 抗炎症薬
- 栄養補助剤
- その他 -
ワクチン
- 不活化ワクチン
- トキソイドワクチン
- DNAワクチン
- その他
疾患別
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牛呼吸器病(BRD)
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乳房炎
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牛ウイルス性下痢(BVD)
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口蹄疫(FMD)
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その他
投与経路別
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経口
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注射
エンドユーザー別
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動物病院・クリニック
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農場・畜産業者
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獣医研究機関
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小売薬局・ドラッグストア
主な企業(Key Company)
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Jinyu Group
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Cavet Bio
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CAHIC
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Tecon Group
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Shen Lian
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Biogenesis Bagú
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BIGVET Biotech
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Indian Immunologicals
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Boehringer Ingelheim
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MSD Animal Health
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CEVA
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Bayer HealthCare
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VECOL
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Sanofi (Merial)
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Brilliant Bio Pharma
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VETAL
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BVI
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LIMOR
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ME VAC
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Agrovet
地域別分類
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北米:アメリカ、カナダ、メキシコ
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ヨーロッパ:ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、イタリア、その他
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アジア太平洋:中国、日本、韓国、インド、東南アジア、その他
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南米:ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他
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中東・アフリカ:サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ、その他
よくある質問(FAQ)
▶ 牛用医薬品およびワクチン市場の現状は?
2023年時点で市場規模は28億6,300万米ドル。2032年までに46億7,516万米ドルに達すると予測されています。
▶ 主要企業は?
Boehringer Ingelheim、MSD Animal Health、Sanofi (Merial)、Indian Immunologicals、Bayer HealthCare、CEVAなどが含まれます。
▶ 成長の主な要因は?
動物由来食品の世界的需要増加、政府の獣医施策、ワクチンおよび診断技術の進展が主要因です。
▶ 市場をリードする地域は?
北米が現在のリーダーで、ヨーロッパがそれに続き、アジア太平洋は最も成長が速い地域です。
▶ 注目のトレンドは?
地域別獣医ソリューション、予防医療の重視、ワクチン技術の革新などが挙げられます。
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